Zurique, [17] de julho de 2008 – O Zurich Financial Services Group (Grupo Zurich) anunciou hoje que sua subsidiária Zurich Participações e Representações Ltda. (Zurich Participações) assinou contrato para aquisição de ações ordinárias representando 87,35% da Companhia de Seguros Minas Brasil (MB), uma companhia com ações negociadas na BOVESPA, de propriedade do Banco Mercantil do Brasil S.A. (Banco Mercantil) e de dois investidores privados. Além disso, a Zurich Participações assinou contrato para aquisição de 100% da Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A. (MBVP), de propriedade do Banco Mercantil. Como parte dessa operação, a Zurich Brasil Seguros S.A. (Zurich Brasil), uma subsidiária da Zurich Participações, celebrará um contrato exclusivo de longo prazo com o Banco Mercantil para a distribuição de produtos de seguros de
Vida e de Seguros Gerais da Zurich Brasil e das empresas adquiridas.

O preço de aquisição das duas empresas, que está sujeito a ajustes pós-fechamento, será de R$ 286.9 (aproximadamente US$ 179) milhões (considerando 100% das ações). Além disso, R$ 49,7 (aproximadamente US$ 31) milhões serão pagos pelo contrato de distribuição, além de pagamentos contingentes (earn-out) de até R$ 49,7 (aproximadamente US$ 31) milhões, dependendo do desempenho futuro nos termos do contrato. O contrato de distribuição será assinado no fechamento da operação, por um período de 20 anos, podendo ser renovado a critério das partes por 10 anos adicionais. Em 2007, os prêmios subscritos pela MB totalizaram cerca de R$ 339,2 (aproximadamente US$ 175) milhões, a maior parte relacionada às linhas de Seguros Gerais para pessoas físicas, especialmente no ramo de automóveis, e os subscritos pela MBVP, R$ 43,5 (aproximadamente US$ 22) milhões. Essa aquisição reflete a estratégia do Grupo Zurich para mercados emergentes de modo a expandir sua presença em mercados atrativos da América Latina que se encontrem em franco crescimento.

Com a aquisição da MB e da MBVP, a Zurich Brasil está expandindo significativamente a sua presença no território brasileiro, tornando-se uma das líderes no importante estado de Minas Gerais, e passando a ter acesso a uma extensa rede de distribuição com 4.000 corretores ativos, através de 50 sucursais. Adicionalmente, o Banco Mercantil, ocupando a posição de número 10 no grupo de bancos não estatais no Brasil, distribui atualmente os produtos da MB e da MBVP. O banco serve mais de 520.000 clientes pessoas físicas e 39.000 empresas, através de uma rede de distribuição com 167 agências e 30 postos de serviços em diversos pontos do país. A combinação desses dois canais de distribuição coloca a Zurich Brasil em excelente condição para fortalecer sua posição no Brasil expandindo sua rede de corretores e entrando com sucesso no segmento de bancassurance.

Jaime Paredes, CEO da Zurich Latin America, declarou: “Essa operação permitirá a Zurich atingir uma participação visível de mercado no Brasil e oferecer produtos de Seguros Gerais e de Vida de alta qualidade para um grande número de clientes – pessoas físicas e empresas – em diferentes regiões do país. A parceria com o Banco Mercantil nos permitirá operar eficientemente e lucrativamente nesse mercado, focando na excelência de serviços ao consumidor, de produto e de distribuição.

A operação está sujeita a aprovação das autoridades regulatórias competentes e deve ser fechada no último trimestre de 2008. Após o fechamento, a transação estará sujeita a oferta pública obrigatória. É intenção da Zurich Participações fechar o capital da MB no prazo de um ano a partir do fechamento da transação.

O Zurich Financial Services Group (Grupo Zurich) é um prestador de serviços financeiros relacionados a seguros, com uma rede mundial de subsidiárias e escritórios na América do Norte e Europa e também na Ásia-Pacífico, América Latina e outros mercados. Fundada em 1872, o Grupo tem sede em Zurique, Suíça. Emprega aproximadamente 60.000 pessoas servindo clientes em mais de 170 países.

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